Sincor-SP fecha parceria com Fin-Tracks, empresa de planejamento financeiro
25 de novembro de 2022Com o objetivo de oferecer ainda mais benefícios aos associados, o Sincor-SP firmou parceria com a Fin-Tracks para disponibilizar uma plataforma de planejamento financeiro aos corretores de seguros.
Os associados da entidade contam com período de 30 dias gratuitos para teste, desconto de 40% na licença do Módulo Base e de mais 40% mensal, crescente conforme número de licenças assinadas no mês. “Esse recurso vai otimizar o tempo do corretor de seguros, reduzir custos operacionais e melhorar o processo de vendas”, afirma a coordenadora da área de Suporte ao Corretor do Sincor-SP, Ana Kelly Kapp.
A ferramenta permite que o corretor tenha, a partir da identificação do plano de vida dos clientes, uma visão clara e precisa das reais necessidades financeiras no momento de vida da pessoa e as projeções esperadas no longo prazo. Com esses dados, os profissionais conseguem entender e oferecer um diagnóstico financeiro de necessidades de seguros e previdência privada de acordo com o perfil e demanda do cliente.
A assinatura do serviço dá acesso inicialmente ao Módulo Base, que inclui funções de lista de clientes e prospects, estudos, sugestões e acesso ao Infoclient. Entretanto, após a contratação, o beneficiário pode optar pela inclusão de alguns módulos, como simulação de prêmios por API; agenda e controle de leads; acompanhamento de implantação de propostas e apólices; controle de comissões; up selling e cross selling; análise de Imposto de Renda e carteira de investimentos e previdência, entre outras funcionalidades.
Fonte: Comunicação Sincor-SP
